«En tant qu’expert financier, ma mission consiste à établir et entretenir une relation durable avec nos clients dans le but de les familiariser avec les produits de bpost banque, plus spécifiquement les produits d’investissement. Je remplis donc également un rôle éducatif. »

Toute l’importance des rendez-vous
« Le premier entretien est une occasion de faire connaissance avec mon (futur) client, d’aborder sa situation financière actuelle et de parler de ses projets pour mieux cerner ses attentes.
On parle parfois d’investissement à ce moment, mais cela se déroule le plus souvent lors d’un second rendez-vous. C’est alors que l’on peut dresser ensemble son profil d’investisseur, déterminer ses objectifs d’investissements, sa connaissance et son expérience des produits d’investissements, informations grâce auxquelles il m’est possible de lui conseiller le ou les produits adéquats. On se revoit ensuite deux fois par an minimum pour faire le point. »

La simplicité et encore la simplicité
« Pour nos clients, savoir qu’ils ont une personne de référence pour les guider est appréciable. Nous utilisons un langage simple, excluant tout jargon financier. Nous restons proches de nos clients et nous sommes accessibles, ce qui fait la différence face à la concurrence. Pour moi, bpost banque est une banque pour tout le monde. C’est pourquoi, investir chez bpost banque, tout le monde peut le faire ! »